Porque a América do Sul é a área favorita das grandes petroleiras

O offshore Brasil e a Guiana se tornaram o ponto focal do que está se configurando como os dois maiores booms petrolíferos do continente, enquanto a outrora gigantesca indústria petrolífera da Venezuela quase entrou em colapso. As disputas em curso dentro da Opep, além dos cortes de produção, com os Emirados Árabes Unidos discordando da Arábia Saudita na última reunião, estão colocando uma pressão considerável sobre os preços do petróleo. O preço de referência internacional do petróleo Brent perdeu 16% desde o aumento para mais de $ 78 por barril no início de julho de 2021, principalmente devido à incerteza sobre a OPEP elevar a produção e o impacto da variante delta do coronavírus na demanda global de energia. Esses últimos eventos, no entanto, não estão impedindo as grandes petrolíferas de investir na América do Sul.

O setor de hidrocarbonetos da Argentina, notadamente a exploração do vasto campo de óleo de shale de Vaca Muerta, está ganhando impulso considerável depois que a empresa nacional de petróleo YFP, que está liderando a exploração, evitou por pouco um default da dívida no início deste ano. Mesmo as negociações mais recentes do mercado pouco contribuíram para reduzir os gastos e a atividade em Vaca Muerta. No início deste ano, Omar Gutierrez, governador da província de Neuquen, onde está localizada a maior parte do shale, afirmou que Vaca Muerta atrairá US $ 3,8 bilhões em investimentos. Essa injeção significativa de capital irá progredir na exploração da formação, que Buenos Aires vê como uma bala de prata para os problemas econômicos da Argentina.

É a companhia petrolífera nacional YPF que está liderando a exploração de Vaca Muerta, orçando US $ 1,5 bilhão somente na província de Neuquen para serem gastos em atividades de exploração e desenvolvimento para aumentar as reservas e a produção de petróleo. As grandes petrolíferas também estão investindo pesadamente em Vaca Muerta, incluindo o desenvolvimento de infraestrutura de energia vital, como oleodutos e instalações de processamento.

Isso inclui a grande empresa de energia Shell, que no início deste ano se comprometeu a perfurar 100 poços na formação de shale durante 2021 e 2022. A empresa de energia integrada também alocou US $ 80 milhões para construir um gasoduto de 120.000 barris por dia conectando seu bloco Sierras Blancas em Vaca Muerta à cidade de Rio Allen. A Shell também iniciou uma planta de processamento de 30.000 barris por dia em sua área de Vaca Muerta durante junho de 2021. O crescente investimento em Vaca Muerta fez o governador de Neuquen anunciar que antecipará a produção provincial de petróleo até o final de 2021 em 235.000 barris por dia, o que representa um aumento de 47% ano após ano. Isso irá consolidar ainda mais Neuquen como sendo a principal província produtora de hidrocarbonetos da Argentina, que no primeiro semestre de 2021 bombeou 36% do petróleo bruto da nação latino-americana e 55% de seu gás natural.

O ímpeto está até mesmo ganhando força na Colômbia, onde a indústria do petróleo, economicamente crucial, sofreu uma série de contratempos desde a queda do preço do petróleo em março de 2020. Recentes protestos antigovernamentais em todo o país, uma crise de segurança emergente, crescente incerteza política e a pandemia afetaram fortemente o setor de hidrocarbonetos. O investimento em 2020 caiu 49% ano após ano, para US $ 2,05 bilhões, enquanto a produção anual de petróleo bruto caiu quase 12%, para uma média de 781.300 barris por dia. Em junho de 2021, a produção de petróleo despencou para uma média de 694.151 barris por dia, o nível mais baixo em mais de uma década, devido ao agravamento da turbulência política e aos protestos antigovernamentais em todo o país.

Apesar desses problemas e de um declínio acentuado na produção, o governo nacional de Bogotá, bem como o principal órgão da indústria, a Associação Colombiana de Petróleo , estão otimistas em relação ao futuro da indústria petrolífera economicamente vital da Colômbia. A ACP declarou no início de 2021 que o investimento na indústria do petróleo da Colômbia poderia chegar a US $ 3,45 bilhões ou notáveis 68% a mais do que no ano anterior. Mesmo os protestos antigovernamentais recentes e uma crise de segurança emergente não impedirão esse aumento significativo no investimento, particularmente com o Brent de referência internacional sendo negociado a mais de US $ 65 por barril, bem acima do preço de equilíbrio médio da Colômbia.

No início deste ano, a agência reguladora de hidrocarbonetos da Colômbia, a Agência Nacional de Hidrocarbonetos , anunciou sua rodada de licitações de 2021. Um total de 32 blocos de hidrocarbonetos compostos por 23 contratos onshore e 9 offshore estão sendo oferecidos. O ministro da Energia da Colômbia, Diego Mesa, acredita que isso atrairá os investimentos necessários para aumentar as reservas e a produção de petróleo. Bogotá está focada na promoção da perfuração offshore no Mar do Caribe para compensar o envelhecimento dos campos de petróleo em terra com altas taxas de declínio, onde a produção é regularmente interrompida por bloqueios comunitários e interrupções de oleodutos, geralmente causados por atos de sabotagem. Por essas razões, Mesa espera que a produção de petróleo da Colômbia se recupere em torno de 790.000 barris por dia durante 2021. Embora isso pareça ambicioso, se os perfuradores não forem perturbados pela última queda nos preços do petróleo, é viável com uma produção média de 729.808 durante o primeiro seis meses de 2021 e a contagem de sondas aumentando constantemente para 19 sondas de perfuração de operação no final de julho.

A bacia da Guiana-Suriname está atraindo atenção considerável, com novas descobertas de petróleo offshore ocorrendo desde o início de 2021. A ex-colônia britânica da Guiana está a caminho de se tornar um produtor de petróleo regional líder com a Exxon e seus parceiros Hess e CNOOC, tendo um sucesso notável no Bloco Stabroek. A Exxon identificou cerca de nove bilhões de barris de petróleo recuperáveis e no final do mês passado fez sua 21ª descoberta no Bloco Stabroek no poço Whiptail-1. A operação Liza Fase Um da superpetroleira de energia atingiu capacidade total, bombeando cerca de 130.000 barris por dia durante março de 2021. A Exxon está em processo de desenvolvimento de Liza Fase 2 e os projetos de Payara, que irão bombear cerca de 750.000 barris por dia do Bloco Stabroek em 2026 .

A ex-colônia holandesa do Suriname está rapidamente se tornando um dos locais de perfuração offshore mais quentes da América do Sul. A TotalEnergies, que é a operadora e parceira da Apache, fez cinco descobertas de óleo cru de qualidade média a leve no Bloco 58 offshore. A última sendo o poço Sapakara South, a1 4 quilômetros a sudeste da descoberta Sapakara West-1. O próximo passo da TotalEnergies é o prospectar em Bonboni no Bloco 58. Estima-se que o Bloco 58 contenha até 6,5 bilhões de barris de recursos de petróleo recuperáveis e a produção começará em 2025, com a produção de petróleo bruto do Suriname prevista para atingir 650.000 barris diários até 2030. A estatal reguladora da indústria do Suriname recentemente concedeu três concessões em águas rasas, com a Chevron ganhando o bloco 5 e a TotalEnergies com a parceira Qatar Petroleum sendo adjudicados os blocos 6 e 8. Isso irá gerar mais investimentos e atividades de exploração no Suriname.

O Brasil, maior produtor de petróleo da América Latina, não deve ser esquecido. No espaço de uma década, a maior economia da região expandiu sua produção de petróleo em quase 40% de 2,17 milhões de barris por dia em 2011 para 3,03 milhões de barris diários durante 2020. A produção de petróleo do Brasil continua a se expandir em um ritmo constante com empresa nacional de petróleo Petrobrás e grandes empresas de energia estrangeiras aumentam os investimentos. No final de 2020, a Petrobrás anunciou planos de investir $ 55 bilhões de 2021 a 2025 para desenvolver os campos de petróleo do pré-sal no Brasil, com a empresa estimando que a produção de petróleo chegará a 2,7 milhões de barris por dia até 2025.

A chave para esse plano é desenvolver o campo de petróleo de Búzios, que tem uma capacidade instalada de 600.000 barris por dia e está bombeando cerca de 569.648 barris de petróleo bruto de grau médio leve diariamente. A demanda por petróleo bruto de Búzios cresceu rapidamente desde a introdução da IMO 2020 em janeiro do ano passado, reduzindo significativamente o teor de enxofre dos combustíveis marítimos. Isso o tornou particularmente popular entre as refinarias na China, que é um importante centro de transporte marítimo global.
A baixa intensidade de carbono dos tipos de petróleo bruto médio e leve do Brasil torna os campos do pré-sal do país particularmente atraentes para grandes empresas de energia, especialmente em um mundo onde há uma pressão crescente para descarbonizar a economia global. A TotalEnergies, que detém uma participação de 20%, anunciou no início de agosto de 2021 que, junto com seus parceiros Petrobrás (40%), Shell (20%) e CNOOC (10%), estava dando continuidade ao desenvolvimento do projeto Mero 4 no Bloco de Libra. Após a conclusão do projeto Mero em 2024, o Bloco de Libra terá capacidade instalada de 720 mil barris por dia. Por essas razões, o Brasil é hoje um dos principais destinos globais para investimentos em projetos de petróleo bruto. Isso, segundo o ministro da Energia Bento Albuquerque, fará com que o Brasil bombeie 5,3 milhões de barris por dia até 2030, valor 75% superior a 2020, tornando a maior economia da América Latina o quinto maior exportador de petróleo do mundo.

A América do Sul está emergindo rapidamente como um dos locais de perfuração mais quentes do mundo, com exploração offshore e projetos na Guiana, Suriname e Brasil definidos para aumentar as reservas e a produção. O óleo de alta qualidade com baixo teor de enxofre encontrado na costa da América do Sul é particularmente atraente para as principais petrolíferas que buscam reduzir sua pegada de carbono e atingir metas de emissões para agradar aos investidores. O continente, mesmo que a indústria de petróleo da Venezuela não se recupere, pode estar bombeando mais de nove milhões de barris por dia até o final desta década, sendo o Brasil o maior produtor.

Original: https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Why-South-America-Is-Big-Oils-New-Favorite-Continent.html